Acuicultura

Las exportaciones de JBS se ven sacudidas por los desafíos de la cadena de suministro global

COMO todos los exportadores de alimentos, el gigante mundial de las proteínas JBS se ve afectado por los desafíos de la cadena de suministro internacional, los costos más altos y las demoras, pero los efectos y la gravedad difieren según la región, dijo la compañía durante una sesión informativa para inversores celebrada la semana pasada.

La sesión informativa siguió a la publicación de los resultados de todo el año de JBS, que muestran ingresos y ganancias antes de impuestos récord para su año comercial 2021 que finaliza el 31 de diciembre.

En las divisiones de carne de res, cerdo, pollo y valor agregado de la compañía en América del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda, JBS registró ventas netas récord de $ 65 mil millones el año pasado, un 29,8% más que el año anterior. El beneficio antes de impuestos ajustado alcanzó un nuevo récord de 8500 millones de USD, mientras que el beneficio neto creció un 345 % interanual.

Durante las preguntas, los analistas preguntaron sobre los desafíos de la cadena de suministro global, particularmente a la luz de los acontecimientos recientes, incluido el ataque de Rusia a Ucrania.

Gilberto Tomazoni

Director general global de JBS Gilberto Tomazoni dijo que la situación de la cadena de suministro difiere de una región a otra.

“En general, hemos enfrentado desafíos desde que comenzó el COVID y aún no se ha normalizado”, dijo.

“Como parte de esto, la disponibilidad limitada de contenedores de envío se ha producido en todas las regiones en las que operamos. Tenemos una relación muy estrecha con nuestras empresas de transporte e intentamos encontrar soluciones para cada una de estas restricciones, cuando se producen.

“Pero estamos viendo una acumulación en términos de existencias, con niveles de existencias más altos de lo normal debido a restricciones logísticas. No es diferente en Brasil que en Australia, pero ahora con la guerra en Ucrania, enfrentamos desafíos adicionales. Afortunadamente, nuestras exportaciones específicamente a Rusia son muy pequeños en comparación con nuestra actividad en términos de exportación a otros mercados, y realmente no tienen un impacto en nuestro resultado final.

Director general de la división de carne de res de EE. UU. de JBS (incluidas las operaciones corporativas en Australia) André Nogueira Dijo que además de los problemas con las líneas navieras y la disponibilidad de contenedores, la congestión portuaria ha continuado con pocas mejoras en los últimos meses.

“Entonces, la situación continúa, y es un desafío diario además de los costos mucho, mucho más altos que nunca antes para mover carne refrigerada y congelada”, dijo Nogueira.

“El costo (de cada envío) ahora es muy, muy alto, pero no se trata solo del costo, hay una limitación seria en el acceso a los contenedores, pero los puertos de EE. UU. además están experimentando altos niveles de este es un gran desafío ahora. por eso las exportaciones podrían haber sido mucho mayores.

En Brasil, los problemas más serios se encontraron el año pasado, pero ahora se están normalizando, dijeron analistas.

La inflación para frenar el gasto de los consumidores

Respondiendo a una pregunta sobre el impacto del conflicto ruso-ucraniano en el comercio mundial de proteínas, Tomazoni dijo que el impacto inflacionario no estaría ligado a una región u otra, ni a un sector u otro, sino que sería un desafío global.

“Pero podrían ser los costos de mano de obra en una región, mientras que los costos de logística, los costos de energía y combustible y los costos de las materias primas podrían ser más altos en otras”, declaró.

“En el caso de JBS, nuestra respuesta es concentrarnos en las cosas que podemos controlar: administrar nuestros costos internos, administrar nuestra combinación y administrar nuestras oportunidades de posición en el mercado y en los productos básicos”.

Si bien JBS adoptó un enfoque global en términos de estrategia, cada región ejecutaría localmente, dijo.

“Pero vemos que nuestra principal forma de enfrentar este desafío es utilizando nuestra cultura, porque tenemos una empresa descentralizada, le damos mucha autonomía a nuestra unidad de negocios, cada uno de los líderes de las unidades de negocios tiene autonomía para administrar la In esta situación, tu habilidad, tu velocidad o tu reacción hace una gran diferencia, y creemos firmemente que puede ser una ventaja para nosotros.

André Nogueira, de la división US Beef, dijo que todos sintieron el impacto de los costos inflacionarios.

“La inflación está en todas partes, la presión es muy, muy fuerte. En la división de carne de res en los EE. UU., nuestros costos han sido un 30-40 % más altos que hace dos años, antes de la COVID.

“La respuesta a esto es doble: en primer lugar, contar con una sólida gestión de riesgos para abordar de la mejor manera problemas como los precios de los cereales (que han aumentado considerablemente desde los acontecimientos de Ucrania) y asegurarnos de comunicarnos con nuestros clientes sobre la realidad del aumento de los precios. costos de flete, empaque, mano de obra y mercado de granos. No se trata solo del grano, sino de todos los demás costos, especialmente en los Estados Unidos, donde nuestros costos operativos han aumentado debido a la escasez de mano de obra, tratando de operar cada día con mayor eficacia.

Motivación para el crecimiento de la acuicultura

Varias preguntas exploraron la estrategia de diversificación de la empresa y su reciente movimiento hacia pescados y proteínas alternativos, a través de la adquisición de empresas como el productor australiano de salmón de piscifactoría Huon Aquaculture.

JBS comenzó como una empresa brasileña especializada en un tipo de proteína (carne de res), pero se ha convertido en una empresa global de alimentos con una presencia diversa en muchos tipos de proteínas, en diferentes regiones, dijeron los analistas. Muchos de ellos fueron de valor agregado.

El año pasado, la empresa completó siete adquisiciones estratégicas por un valor aproximado de 2100 millones de dólares.

“Nos ha permitido aumentar nuestra relevancia en segmentos y negocios donde vemos importantes oportunidades de crecimiento”, dijo el Sr. Tomazoni.

“La compra de Vivera, por ejemplo, nos ha posicionado como líderes en el mercado europeo de proteínas de origen vegetal, proporcionando una estructura para aprovechar el crecimiento y la sinergia dentro de nuestro negocio global de origen vegetal”.

La adquisición de Huon Aquaculture de Australia marcó la entrada de JBS en el mercado mundial de la acuicultura, proporcionando una base sólida para la expansión global.

“En términos de dónde queremos crecer, la acuicultura es claramente una prioridad: estamos viendo que los productos del mar tienen el consumo per cápita más alto del mundo y el crecimiento está superando al de otras proteínas de productos del mar. Carne. Y vemos que la captura de peces silvestres será limitada”, dijo Tomazoni.

“Los peces capturados en la naturaleza no solo no seguirán creciendo, sino que podrían disminuir. La acuicultura será necesaria para satisfacer la demanda mundial”, dijo.

“Con la adquisición de Huon, ingresamos al segmento de proteínas de pescado. Y hemos venido al lugar correcto, porque en Australia tenemos estructuras para administrar el negocio, y vamos a acelerar nuestro aprendizaje sobre el negocio de la acuicultura y la proteína de pescado, y queremos convertir nuestro negocio de acuicultura en algo tan grande como lo que tiene JBS con su negocio global de pollo y cerdo.

“Buscamos constantemente oportunidades de crecimiento en este segmento”, dijo el Sr. Tomazoni.

¿Existen sinergias entre las proteínas?

Otro analista preguntó si era probable que se encontraran sinergias en algunas de las adquisiciones recientes de JBS, por ejemplo, en Australia con Huon Aquaculture y Rivalea Pork, con operaciones existentes de carne de res y cordero.

El salmón Huon y el cerdo Rivalea ya están en las listas de suministro de productos de la división mayorista australiana de JBS, DR Johnston.

El Sr. Tomazoni dijo que las fusiones y adquisiciones son parte del ADN de JBS.

“Estamos en el mercado todo el tiempo buscando oportunidades que se ajusten a nuestra estrategia y tengan sentido en términos económicos”, dijo.

La adquisición del productor de proteína de origen vegetal Vivera le ha dado a JBS mucha sinergia en términos del negocio que ya tenemos en sus operaciones en Brasil y Estados Unidos.

“No sabemos qué tan grande será el mercado de las hierbas en el futuro, pero ciertamente queremos ser uno de los líderes en el segmento y estamos invirtiendo en I+D para desarrollar nuevos productos y nuevos tipos de envases y estrategias de crecimiento. ,” él dijo.

Carne cultivada JBS también entró en el negocio de la carne cultivada (producida en laboratorio) el año pasado, con la compra de una participación mayoritaria en el productor de carne cultivada BioTech Food en España. BioTech tiene una planta piloto que ya produce pequeñas cantidades de carne cultivada.

“La tecnología ya ha demostrado su eficacia: producen una tonelada de material en la planta piloto. Ahora nuestra estrategia es construir una planta industrial que producirá 100.000 toneladas de carne cultivada”, dijo Tomazoni.

“Y además de eso, estamos invirtiendo en I + D, porque creo que la biotecnología será una de las oportunidades de crecimiento, no solo en la carne cultivada, sino en los derivados de esa tecnología”.

La demanda respalda un resultado final sólido

El rendimiento financiero récord del año pasado en la división US Beef (incluidas las operaciones australianas) se vio respaldado por la demanda internacional y nacional de carne de res que superó la oferta, dijeron los analistas. En América del Norte, esta demanda fue impulsada por el sólido desempeño del canal minorista y la recuperación del servicio de alimentos.

La demanda internacional global de carne de res también sigue siendo muy fuerte, particularmente en Asia, que ahora representa más del 75 % de las exportaciones totales de la división de carne de res de EE. UU., con China convirtiéndose en el tercer destino más grande para la carne de res de EE.

El desempeño de JBS Australia el año pasado continuó mejorando secuencialmente, impulsado por mejores temporadas y una buena gestión en la región. La disponibilidad de ganado en Australia aún era baja, dijeron los analistas, pero la fuerte demanda nacional e internacional había impulsado los precios de la carne y, por lo tanto, mejorado las ganancias.

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